Gestión de clientes
Ten en orden toda tu clientela — empresas, contactos, direcciones de entrega, preferencias de facturación y zonas. Cada detalle está a un clic mientras trabajas con un pedido.
Empresas
Cada cliente aparece en BackOffice como una ficha de empresa, con sus datos comerciales, los de facturación y sus preferencias operativas. Esa ficha es el punto central que une contactos, direcciones, reglas de precio e historial de pedidos.
Perfil de la empresa
Razón social, forma jurídica, número de IVA (IDE), sector de actividad y etiquetas de segmentación.
Ajustes de facturación
Plazo de pago, esquema de facturación, límite de crédito, moneda y datos bancarios.
Preferencias de entrega
Zona de entrega predeterminada, franjas preferidas, instrucciones especiales y datos de acceso.
Etiquetas de segmentación
Asigna etiquetas como «Hostelería», «Minorista» o «Premium» para agrupar clientes en tus reglas de precio y en los informes.
Contactos
Una empresa puede tener varios contactos, cada uno con su rol. Los contactos son las personas que usan tu sistema — piden en Supply Now, reciben las facturas o coordinan las entregas. Cada una tiene sus credenciales y sus preferencias de notificación.
| Rol | Permisos | Perfil habitual |
|---|---|---|
| Administrador | Acceso completo — gestionar usuarios, ver todos los pedidos, cambiar ajustes | Propietario o dirección de operaciones |
| Comprador | Pedir, consultar el historial, gestionar sus direcciones de entrega | Responsable de compras o jefe de cocina |
| Lector | Solo consultar pedidos y facturas — sin modificar ni pedir | Contabilidad o auditoría |
| Encargado de recepción | Confirmar las entregas y avisar de incidencias — sin pedir | Personal de almacén o de cocina |
Direcciones de entrega
Los clientes con varios locales mantienen una lista de direcciones de entrega, cada una unida a una zona. Al pedir, el cliente elige entre sus direcciones guardadas y el sistema aplica solo el calendario y las reglas de la zona correcta.
Cada dirección incluye calle y número, coordenadas GPS para la navegación, planta y entrada, códigos de acceso e instrucciones especiales (por ejemplo «Usar el muelle de la calle del Mercado» o «Llamar al 3B»).
Asignación automática a la zona: cuando creas una dirección, BackOffice da por sí solo con la zona de entrega según tu configuración — código postal, municipio, cantón o polígono GPS.
Precios pactados por cliente
Cada cliente puede tener una lista de precios pactada que se impone a los precios de catálogo. Es imprescindible en el comercio al por mayor, donde los grandes volúmenes, los clientes de toda la vida o los socios estratégicos disfrutan de mejores condiciones.
Los precios por cliente encajan en el sistema de precios de cuatro niveles que se describe en la sección Catálogo. Puedes aplicar un descuento general a todo el catálogo, correcciones por categoría o precios propios de ciertos productos. Manda siempre la regla más precisa.
Ajustes de precio por cliente
- percentDescuento general: — Un porcentaje fijo sobre todo el catálogo (por ejemplo −5 % en cada producto)
- categoryReglas por categoría: — Descuentos distintos según la categoría (−10 % en bebidas, −3 % en aperitivos)
- attach_moneyPrecios fijos: — Precios absolutos para ciertos productos, al margen de los cambios del precio base
- credit_cardLímite de crédito: — Fija un saldo máximo. Los pedidos se bloquean en cuanto se alcanza.
Historial de pedidos
La ficha del cliente reúne el historial completo de pedidos, facturas, pagos y comunicaciones. Los comerciales la usan para entender los hábitos de compra, ver oportunidades de venta y resolver reclamaciones con conocimiento de causa.
Filtra el historial por periodo, por estado o por producto, y das rápido con cualquier operación. Expórtalo en CSV para analizarlo en otro sitio, o usa los indicadores integrados: facturación total, ticket medio, frecuencia de pedido y productos destacados de cada cliente.
Indicadores del cliente: arriba de la pestaña Historial, unas tarjetas muestran la facturación acumulada, el ticket medio, los productos más pedidos y la frecuencia de pedido — útiles para que los comerciales prioricen sus cuentas.
Explora la plataforma 8Move